Olam Agri choisit des banques pour une cotation de 1,34 milliard de dollars à Singapour

SINGAPOUR – Le groupe Olam a choisi des banques pour diriger une cotation à Singapour de son unité agroalimentaire qui pourrait rapporter jusqu’à 1 milliard de dollars (1,34 milliard de dollars), ont déclaré des personnes proches du dossier.

La société a choisi Citigroup, DBS Group Holdings., HSBC Holdings et Morgan Stanley pour organiser l’offre publique initiale (IPO) prévue d’Olam Agri Holdings, selon les sources. Il vise à conclure la vente d’actions plus tard cette année, ont déclaré les gens.

Les délibérations sont en cours et les détails de l’inscription pourraient changer, ont déclaré les gens. Un représentant d’Olam a déclaré que la société continue de se concentrer sur l’exécution de son plan de réorganisation et fera une annonce publique sur tout développement important. Les porte-parole des banques ont refusé de commenter.

Les actions du groupe Olam ont bondi jusqu’à 3,4% vendredi, atteignant leur plus haut niveau intrajournalier en près de six mois, selon les données compilées par Bloomberg. Il a une valeur marchande d’environ 4,3 milliards de dollars américains.

Le groupe a annoncé en décembre avoir finalisé la vente d’une participation de 35% dans Olam Agri à la société d’État Saudi Agricultural & Livestock Investment Co., une filiale du Fonds d’investissement public du pays riche en pétrole. L’accord valorisait l’entreprise à environ 3,5 milliards de dollars américains.

Olam Agri vend des céréales et des graines et fabrique de tout, des huiles comestibles aux pâtes, selon son site Web. Elle compte plus de 9 000 employés et opère dans plus de 30 pays. L’entreprise est l’une des principales unités opérationnelles du groupe Olam, formée lors d’une réorganisation annoncée début 2020.

Le groupe a retardé l’année dernière une introduction en bourse prévue à Londres pour une autre unité, Olam Food Ingredients, invoquant la guerre en Ukraine. BLOOMBERG