Le président et directeur non exécutif indépendant d’ATech Datin Normaliza Binti Kairon (à gauche) avec les directeurs non exécutifs indépendants et l’équipe de direction d’ATech ainsi que le PDG de Maybank Kim Eng Group, Datin Ami Moris (à droite, rangée du bas) lors du lancement virtuel du prospectus d’ATech pour son introduction en bourse.
KUALA LUMPUR (29 novembre) : Aurelius Technologies Bhd (ATech), un fournisseur de services de fabrication électronique (EMS) pour les produits électroniques industriels en voie d’être coté sur le marché principal de Bursa Malaysia Securities Bhd (Bursa Securities), a lancé son prospectus pour son introduction en bourse (IPO).
ATech propose une gamme complète d’EMS aux sociétés multinationales dans 11 pays couvrant l’Asie-Pacifique, les Amériques et l’Europe.
Ces services comprennent des services d’assistance technique, de prototypage, d’assemblage de cartes, d’assemblage mécanique et de test pour les appareils de communication, les appareils de l’Internet des objets (IoT), les appareils électroniques et les modules de composants semi-conducteurs utilisés par les secteurs des télécommunications, des transports, de la gestion de l’alimentation et de l’IoT.
Avec une longue expérience de 28 ans, ATech a bâti une entreprise basée sur des partenariats clients à long terme. Les cinq principaux clients sont des sociétés étrangères ou des filiales de sociétés américaines cotées en bourse.
L’introduction en bourse concerne jusqu’à 103,87 millions d’actions ordinaires, dont l’émission publique de 77,01 millions d’actions et une offre de vente d’un maximum de 26,86 millions d’actions. L’offre institutionnelle d’un maximum de 80,96 millions d’actions représente 22,6 pour cent des actions émises élargies. L’offre au détail d’un maximum de 22,91 millions d’actions, représentant 6,4 pour cent des actions émises élargies, sera proposée au prix de détail de 1,36 RM par action.
La société devrait lever 104,73 millions de RM de produit de l’introduction en bourse, dont 40 millions de RM seraient utilisés pour acquérir de nouvelles machines et équipements, 29,52 millions de RM pour le remboursement des emprunts, 28,13 millions de RM pour le fonds de roulement et 7,08 RM. millions pour les frais d’inscription.
Le directeur exécutif et PDG d’Atech, Lee Chong Yeow, a déclaré : « Notre introduction en bourse nous permettra d’accélérer l’exécution de notre plan de croissance, de renforcement et d’exploitation de notre compétence de base consistant à fournir des EMS pour les produits électroniques industriels ainsi que de poursuivre notre expansion dans le production de modules IoT que nous avons commencé à proposer début 2020.
« Nous agrandissons également nos installations de production avec la construction d’une nouvelle usine adjacente à notre usine existante à Kulim Hi-Tech Park.
« La nouvelle usine nous permettra d’ajouter de l’espace au sol pour développer la production de modules de composants semi-conducteurs, pour répondre à la production de packs de batteries lithium-ion et à nos opérations EMS existantes.
«Nous aurons un total de 15 lignes SMT d’ici la fin de 2023 à la fois de la nouvelle usine et des ajouts à l’usine actuelle. Ces nouvelles lignes SMT augmenteront notre capacité annuelle de 198,7 % pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2024 à partir de l’exercice 21 afin de répondre à l’augmentation attendue de la demande de nos clients.
Pour l’exercice 21, les communications et les produits IoT ont contribué à 89,5% du chiffre d’affaires de l’entreprise, les appareils électroniques à 9,4% et les composants semi-conducteurs à moins de 1%.
Les trois principaux pays en termes de contribution aux revenus de l’exercice 19 à l’exercice 21 étaient les États-Unis, la Malaisie et Singapour, qui représentaient collectivement 93,6, 92,7 et 89,3 pour cent du chiffre d’affaires total.
Maybank Investment Bank Bhd, qui fait partie du groupe Maybank Kim Eng, est le conseiller principal, le teneur de livre unique et le souscripteur unique.
Le PDG de Maybank Kim Eng Group, Datin Ami Moris, a déclaré : « En tant que mandataire direct de l’IoT, ATech est bien placé pour une croissance durable et accélérée, car la demande de connexions de terminaux IoT devrait atteindre 23,7 milliards d’ici 2026. Nos conversations avec les investisseurs indiquent qu’ATech est l’une des introductions en bourse les plus attendues en Malaisie cette année.
« Nous sommes également encouragés de voir qu’ATech réduit activement son empreinte carbone pour devenir un acteur EMS écologique de premier plan et donne la priorité aux communautés locales par le biais de l’amélioration des compétences et des opportunités d’emploi. Nous sommes impatients de voyager avec ATech en tant que partenaire commercial de confiance.
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